Transacciones | Pérez-Llorca, Despacho de abogados

Asesoramos a Banco BBVA Perú

Imanol — Wed, 29 Apr 2026 14:48:48 +0000

Asesoramos a Banco BBVA Perú|como estructurador|bajo la emisión de la Serie F de la Tercera Emisión del Primer Programa de Certificados de Depósito Negociables de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa S.A.|por un monto de S/ 59,300,000.

Abogados que participaron en la transacción: Jose Miguel Puiggros (Socio) y Maria Claudia Tamayo (Asociada)

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Asesoramos a BD CAPITAL S.A.F. S.A.C.

Imanol — Tue, 07 Apr 2026 16:42:04 +0000

Asesoramos a BD Capital Sociedad Titulizadora S.A.C. en la estructuración del “Primer Programa de Emisión de Bonos Titulizados Delfin" hasta por un monto máximo en circulación de S/ 15 millones|así como de la Primera Emisión de Bonos Titulizados emitidos con cargo al patrimonio fideicometido denominado “Patrimonio en Fideicomiso – D. Leg. 861|no inscrito en la SMV|dirigido a Inversionistas Institucionales – Delfin”|hasta por un monto máximo en circulación de S/ 15 millones.

Abogados que participaron en la transacción: Alvaro Del Valle (Socio) y Jeong Min Kim (Asociado)

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Asesoramos a Bank Of America Corporation

Imanol — Tue, 31 Mar 2026 17:51:41 +0000

Asesoramos a BofA Securities|Inc.|J.P. Morgan Securities LLC y Scotia Capital (USA) Inc. en calidad de Joint Book-Running Managers en relación con la emisión de los 5.400% Notes due 2031 por US$ 400 millones realizada por Fondo MIVIVIENDA S.A. bajo la Rule 144A y la Regulation S del U.S. Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América; así como a J.P. Morgan Securities LLC en calidad de Dealer Manager y Scotia Capital (USA) Inc. en calidad de Dealer Manager y Offeror en la oferta de compra concurrente (tender offer) de los 4.625% Notes due 2027 emitidos por Fondo MIVIVIENDA. Los recursos provenientes de los nuevos bonos se utilizarán para (i) financiar la oferta de compra (tender offer); (ii) pagar los costos y gastos de la transacción; y|(iii) fines corporativos generales.

Abogados que participaron en la transacción: Juan Luis Avendaño (Socio)|Gabriel Boucher (Asociado) y Maria Fernanda Lazo (Asociada).

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Asesoramos a Banco BBVA Perú

Imanol — Thu, 26 Mar 2026 17:42:45 +0000

Asesoramos a Banco BBVA Perú y a Banco de Crédito del Perú en calidad de prestamistas en relación con un Contrato de Préstamo de Mediano Plazo otorgado a Agrícola Andrea S.A.C. por un monto de hasta US$ 40'000,000.00 destinado a financiar (i) el pago de deuda existente de Agrícola Andrea; y|(ii) CAPEX.

Abogados que participaron en la transacción: Alvaro Del Valle (Socio) y Maria Fernanda Lazo (Asociada).

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Asesoramos a Pesquera Exalmar S.A.A.

Imanol — Fri, 13 Mar 2026 17:39:29 +0000

Asesoramos a Pesquera Exalmar S.A.A. en la obtención de un financiamiento otorgado por Banco de Crédito e Inversiones|Miami Branch hasta por la suma de US$ 24’500,000.00. Los fondos del préstamo fueron utilizados para cancelar la deuda asumida por Exalmar bajo un Préstamo Puente; y|refinanciar deudas existentes de la compañía.

Abogados que participaron en la transacción: Alvaro Del Valle (Socio) y Rodrigo Falla (Asociado).

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Asesoramos a Rabobank International

Imanol — Fri, 13 Mar 2026 17:36:49 +0000

Asesoramos a Coöperatieve Rabobank U.A.|Scotiabank Perú S.A.A. y Banco Santander|S.A.|en su calidad de estructuradores; y|Coöperatieve Rabobank U.A.|Scotiabank Perú S.A.A.|Banco Santander|S.A.|Banco de Crédito del Perú|Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank|Banco BBVA Perú y Banco BCI Perú S.A|en su calidad de prestamistas|bajo el Contrato de Préstamo Sindicado hasta por la suma de US$ 215’000,000.00 a favor de Ecosac Agrícola S.A.C. y Eco-Acuícola S.A.C. Los fondos del préstamo fueron utilizados para financiar el pago anticipado de dos (2) préstamos sindicados existentes.

Abogados que participaron en la transacción: Alvaro Del Valle (Socio), Maria Fernanda Tamayo (Asociada) y Rodrigo Falla (Asociado).

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Asesoramos a Banco BBVA Perú

Imanol — Mon, 02 Mar 2026 17:30:05 +0000

Asesoramos a Banco BBVA Perú|como estructurador|bajo la emisión de la Serie E de la Tercera Emisión del Primer Programa de Certificados de Depósito Negociables de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa S.A.|por un monto de S/ 70,000,000.

Abogados que participaron en la transacción: Jose Miguel Puiggros (Socio) y Maria Fernanda Tamayo (Asociada).

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Asesoramos a Scotiabank Perú S.A.A.

Imanol — Fri, 27 Feb 2026 17:21:24 +0000

Asesoramos a Scotiabank Perú S.A.A. y Banco Interamericano de Finanzas|en calidad de prestamistas|bajo el Contrato de Préstamo a Mediano Plazo hasta por un monto máximo de S/ 285,000,000 a favor de Viettel Peru S.A.C. Los fondos del préstamo fueron utilizados para el refinanciamiento de una deuda existente.

Abogados que participaron en la transacción: Jose Miguel Puiggros (Socio) y Maria Claudia Tamayo (Asociada).

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Asesoramos a Complejo Agroindustrial Beta S.A.

Imanol — Sun, 22 Feb 2026 17:18:41 +0000

Asesoramos a Complejo Agroindustrial Beta S.A. en la obtención de un financiamiento sindicado hasta por la suma de US$ 250’000,000.00. Los fondos del préstamo fueron utilizados para el refinanciamiento de deudas existentes.

Abogados que participaron en la transacción: Alvaro Del Valle (Socio) y Rodrigo Falla (Asociado).

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Asesoramos a BD Capital S.A.F. S.A.C

Imanol — Thu, 05 Feb 2026 17:16:09 +0000

Asesoramos a BD Capital Sociedad Titulizadora S.A.C. en la estructuración del “Primer Programa de Emisión de Bonos Titulizados Viva" hasta por un monto máximo en circulación de S/ 50 millones|así como de la Primera Emisión de Bonos Titulizados emitidos con cargo al patrimonio fideicometido denominado “Patrimonio en Fideicomiso – D. Leg. 861|no inscrito en la SMV|dirigido a Inversionistas Institucionales – Viva”|hasta por un monto máximo en circulación de S/ 21.7 millones.

Abogados que participaron en la transacción: Alvaro Del Valle (Socio) Y Jeong Min Kim (Asociado).

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