Regulación Financiera | Pérez-Llorca, Despacho de abogados

Asesoramos a Bank Of America Corporation

Imanol — Tue, 31 Mar 2026 17:51:41 +0000

Asesoramos a BofA Securities|Inc.|J.P. Morgan Securities LLC y Scotia Capital (USA) Inc. en calidad de Joint Book-Running Managers en relación con la emisión de los 5.400% Notes due 2031 por US$ 400 millones realizada por Fondo MIVIVIENDA S.A. bajo la Rule 144A y la Regulation S del U.S. Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América; así como a J.P. Morgan Securities LLC en calidad de Dealer Manager y Scotia Capital (USA) Inc. en calidad de Dealer Manager y Offeror en la oferta de compra concurrente (tender offer) de los 4.625% Notes due 2027 emitidos por Fondo MIVIVIENDA. Los recursos provenientes de los nuevos bonos se utilizarán para (i) financiar la oferta de compra (tender offer); (ii) pagar los costos y gastos de la transacción; y|(iii) fines corporativos generales.

Abogados que participaron en la transacción: Juan Luis Avendaño (Socio)|Gabriel Boucher (Asociado) y Maria Fernanda Lazo (Asociada).

The post Asesoramos a Bank Of America Corporation appeared first on Pérez-Llorca, Despacho de abogados.

Asesoramos a JP Morgan Chase Bank N.A.

Imanol — Thu, 15 Jan 2026 17:11:00 +0000

Asesoramos a BofA Securities|Inc.|Citigroup Global Market Inc. y J.P. Morgan Securities LLC|como intial purchasers con relación a la emisión de los "4.800% Senior Notes due 2031" realizada por Banco Internacional del Perú – Interbank por un monto total (principal) de US$ 500 millones|bajo la Regla 144A y la Regulación S del U.S. Securities Act de 1933.

Abogados que participaron en la transacción: Juan Luis Avendaño (Socio) y Maria Fernanda Tamayo (Asociada).

The post Asesoramos a JP Morgan Chase Bank N.A. appeared first on Pérez-Llorca, Despacho de abogados.

Asesoramos a Los Portales S.A.

Imanol — Fri, 21 Nov 2025 04:34:04 +0000

Asesoramos a Los Portales y Los Portales Departamentos|en calidad de prestatarios|en la negociación de la Modificación Integral al Contrato de Préstamo suscrita con la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest)|mediante el cual BID Invest otorgó a Los Portales y Los Portales Departamentos: (i) una línea de capital de trabajo rotativo revolvente comprometido y garantizado por un monto en Soles equivalente hasta por un monto de US$ 20 millones|(ii) un préstamo senior no comprometido garantizado por un monto en Soles equivalente hasta por un monto de US$ 20 millones y (iii) una línea de capital de trabajo revolvente no comprometida y garantizada por un monto en Soles equivalente hasta por un monto de US$ 10 millones.

Abogados que participaron en la transacción: Juan Luis Avendaño (Socio),Gabriel Boucher (Asociado) y Maria Fernanda Lazo (Asociada).

The post Asesoramos a Los Portales S.A. appeared first on Pérez-Llorca, Despacho de abogados.

Asesoramos a Mobiliare Real Stare Solutions

Imanol — Mon, 10 Nov 2025 04:22:17 +0000

Abogados que participaron en la transacción: Juan Luis Avendaño (Socio)|Rodrigo Falla (Asociado) y Gabriel Boucher (Asociado).

The post Asesoramos a Mobiliare Real Stare Solutions appeared first on Pérez-Llorca, Despacho de abogados.

Asesoramos a Bank Of America Corporation

Imanol — Wed, 29 Oct 2025 04:01:22 +0000

Asesoramos a BofA Securities|Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch|Goldman Sachs & Co. y Natixis Securities Americas como compradores iniciales de las 8.500% Senior Secured Notes due 2032 emitidas por Volcan Compañía Minera por US$750 millones. Asimismo|asesoramos a BofA Securities|Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch|Goldman Sachs & Co. y Natixis Securities Americas como dealer managers en la recompra de las 8.750% Senior Secured Notes due 2030 emitidas por Volcan Compañía Minera.

Abogados que participaron en la transacción: Juan Luis Avendaño (Socio)|Gabriel Boucher (Asociado) y Jeong Min Kim (Asociado).

The post Asesoramos a Bank Of America Corporation appeared first on Pérez-Llorca, Despacho de abogados.

Asesoramos a JP Morgan Chase Bank N.A.

Imanol — Mon, 20 Oct 2025 03:36:43 +0000

Asesoramos a Citigroup Global Market Inc. y J.P. Morgan Securities LLC|como lead placement agents|y Deutsche Bank Securities Inc.|como placement agent,con relación a la emisión de los "7.125% Senior Notes due 2032" realizada por Patrimonio en Fideicomiso―D. Leg. No. 861|No Inscrito en la SMV|Dirigido a Inversionistas Institucionales—InRetail Shopping Malls por un monto total (principal) de S/ 428 millones|bajo la Regulation S del U.S. Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América.

Adicionalmente|asesoramos a Citigroup Global Market Inc.|J.P. Morgan Securities LLC y Deutsche Bank Securities Inc. con relación a la redención de los "6.5625% senior notes due 2028" emitidos por Patrimonio en Fideicomiso―D. Leg. No. 861|No Inscrito en la SMV|Dirigido a Inversionistas Institucionales—InRetail Shopping Malls.

Abogados que participaron en la transacción: Juan Luis Avendaño (Socio), Maria Claudia Tamayo (Asociada) y Maria Fernanda Lazo (Asociada).

The post Asesoramos a JP Morgan Chase Bank N.A. appeared first on Pérez-Llorca, Despacho de abogados.

Asesoramos a JP Morgan Chase Bank N.A.

Imanol — Thu, 16 Oct 2025 03:32:03 +0000

Asesoramos a Citigroup Global Market Inc. y J.P. Morgan Securities LLC|como global coordinators y joint bookrunners|y Deutsche Bank Securities Inc.|como joint bookrunner,con relación a la emisión de los "5.650% Senior Notes due 2032" realizada por Patrimonio en Fideicomiso―D. Leg. No. 861|No Inscrito en la SMV|Dirigido a Inversionistas Institucionales—InRetail Shopping Malls por un monto total (principal) de US$ 375 millones|bajo la Rule 144-A y la Regulation S del U.S. Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América.

Adicionalmente|asesoramos a Citigroup Global Market Inc.|J.P. Morgan Securities LLC y Deutsche Bank Securities Inc.|como dealer managers|con relación a la oferta lanzada para la recompra de los "5.750% Senior Notes due 2028" emitidos por Patrimonio en Fideicomiso―D. Leg. No. 861|No Inscrito en la SMV|Dirigido a Inversionistas Institucionales—InRetail Shopping Malls.

Abogados que participaron en la transacción: Juan Luis Avendaño (Socio)|Maria Claudia Tamayo (Asociada) y Maria Fernanda Lazo (Asociada).

The post Asesoramos a JP Morgan Chase Bank N.A. appeared first on Pérez-Llorca, Despacho de abogados.

Asesoramos a JP Morgan Chase Bank N.A.

Imanol — Wed, 15 Oct 2025 02:02:22 +0000

Asesoramos a BofA Securities|Inc|Goldman Sachs & Co. LLC|J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC como estructuradores con relación a la emisión de los 5.650% Subordinated Notes due 2037 realizada por Banco de Crédito del Perú (BCP) por un monto total (principal) de US$ 500'000,000. Los Bonos fueron emitidos bajo la Regla 144A y la Regulación S del U.S. Securities Act de 1933.

Abogados que participaron en la transacción: Juan Luis Avendaño (Socio) y Maria Fernanda Tamayo (Asociada).

The post Asesoramos a JP Morgan Chase Bank N.A. appeared first on Pérez-Llorca, Despacho de abogados.

Asesoramos a Scotiabank Perú S.A.A.

Imanol — Wed, 01 Oct 2025 01:28:44 +0000

Asesoramos a Scotiabank Perú S.A.A. con relación al Contrato de Préstamo a Mediano Plazo celebrado entre el Scotiabank Perú S.A.A.|como prestamista|y Hermes Transportes Blindados S.A.|como prestatario|hasta por un monto equivalente a S/ 125'000,000.00 (ciento veinticinco millones y 00/100 Soles).

Abogados que participaron en la transacción: Juan Luis Avendaño (Socio) y Maria Fernanda Tamayo (Asociada).

The post Asesoramos a Scotiabank Perú S.A.A. appeared first on Pérez-Llorca, Despacho de abogados.

Asesoramos a Banco BBVA Perú

Imanol — Mon, 29 Sep 2025 01:23:04 +0000

Asesoramos a Banco BBVA Perú en su calidad estructurador en la colocación y emisión de Certificados de Depósito Negociables por S/ 100,000,000.00 bajo la Serie B de la Segunda Emisión del Tercer Programa de Certificados de Depósitos Negociables Banco GNB Perú S.A.

Abogados que participaron en la transacción: Juan Luis Avendaño (Socio)|Maria Fernanda Tamayo (Asociada) y Maria Claudia Tamayo (Asociada).

The post Asesoramos a Banco BBVA Perú appeared first on Pérez-Llorca, Despacho de abogados.