Emisión internacional de Grupo Nutresa fortalece su estructura de capital

Pérez-Llorca ha asesorado a Goldman Sachs Bank USA, en calidad de agente administrativo, estructurador líder y bookrunner, en el otorgamiento de un préstamo por valor de USD 1.000.000.000 a Grupo Nutresa S.A. y ciertas subsidiarias codeudoras en América Latina, al cual se incorporó posteriormente Citibank, N.A. como prestamista adicional. La operación, de carácter multijurisdiccional, involucró la coordinación de aspectos regulatorios y financieros en diversas jurisdicciones latinoamericanas. Pérez-Llorca actuó como asesor legal local, prestando asistencia en la estructuración y documentación del financiamiento desde una perspectiva de ley colombiana.

Equipo:

Ricardo Fandiño de la Calle – Socio Banca, Finanzas y Mercado de Capitales
Mauricio Piñeros – Socio Tributario
Paola Valderrama Ortiz – Socia Corporativo. Fusiones y Adquisiciones
Catalina Prieto – Asociada Senior Banca, Finanzas y Mercado de Capitales
Andrés Eduardo Gómez – Asociado Banca, Finanzas y Mercado de Capitales