Asesoramos a Citigroup Global Market Inc. y J.P. Morgan Securities LLC|como global coordinators y joint bookrunners|y Deutsche Bank Securities Inc.|como joint bookrunner,con relación a la emisión de los "5.650% Senior Notes due 2032" realizada por Patrimonio en Fideicomiso―D. Leg. No. 861|No Inscrito en la SMV|Dirigido a Inversionistas Institucionales—InRetail Shopping Malls por un monto total (principal) de US$ 375 millones|bajo la Rule 144-A y la Regulation S del U.S. Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América.
Adicionalmente|asesoramos a Citigroup Global Market Inc.|J.P. Morgan Securities LLC y Deutsche Bank Securities Inc.|como dealer managers|con relación a la oferta lanzada para la recompra de los "5.750% Senior Notes due 2028" emitidos por Patrimonio en Fideicomiso―D. Leg. No. 861|No Inscrito en la SMV|Dirigido a Inversionistas Institucionales—InRetail Shopping Malls.
Abogados que participaron en la transacción: Juan Luis Avendaño (Socio)|Maria Claudia Tamayo (Asociada) y Maria Fernanda Lazo (Asociada).