Asesoramos a Kallpa Generación en la emisión de sus 5.500% Senior Notes due 2035 por US$ 700 millones bajo la bajo la Rule 144-A y la Regulation S del U.S. Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América|así como en la oferta de compra (tender offer) de sus 4.125% Senior Notes due 2027. Los recursos provenientes de los nuevos bonos se utilizarán para (i) financiar la oferta de compra (tender offer); (ii) repagar el préstamo de corto plazo obtenido para financiar parcialmente el proyecto solar Sunny|situado en el distrito de La Joya|departamento de Arequipa; (iii) financiar la redención de los bonos restantes que no fueron recomprados|y|(iv) fines corporativos generales.
Abogados que participaron en la transacción: Luis Marcelo De Bernardis (Socio), Jose Miguel Puiggros (Socio)|Gabriel Boucher (Asociado) y Maria Fernanda Lazo (Asociada)