Asesoramos a Goldman Sachs & Co y JP Morgan Securities|como global coordinators y joint bookrunners|Deutsche Bank Securities y Scotia Capital|como joint bookrunners|y PJT Partners|como co-manager|en relación con las 7.875% Senior Secured Notes due 2030 por US$ 500 millones co-emitidas por ATP Tower Holdings|LLC|Andean Tower Partners Colombia S.A.S.|Andean Telecom Partners Peru S.R.L. Andean Telecom Partners Chile SpA|ATP Fiber Colombia S.A.S.|Redes de Fibra del Perú S.R.L. y ATP Fiber Chile SpA| bajo la Rule 144-A y la Regulation S del U.S. Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América|así como en la oferta de compra (Tender Offer) de sus 4.05% Senior Secured Notes due 2026. Los recursos provenientes de los nuevos bonos se utilizarán para (i) financiar la oferta de compra (Tender Offer)|(ii) prepagar parte de la deuda de los co-emisores y (iii) fines corporativos generales.
En paralelo|asesoramos a The Bank of Nova Scotia|Bancolombia (Panamá)|Deutsche Bank|Goldman Sachs Bank y JPMorgan Chase Bank como Bookrunners en el otorgamiento de una línea de crédito revolvente a favor de ATP Tower Holdings|LLC|Andean Tower Partners Colombia S.A.S.|Andean Telecom Partners Peru S.R.L.|Andean Telecom Partners Chile SpA|ATP Fiber Colombia S.A.S.|Redes de Fibra del Peru S.R.L. and ATP Fiber Chile SpA en calidad de co-prestatarios. Los fondos obtenidos mediante el préstamo revolvente serán usados para (i) financiar capital de trabajo; y|(ii) pagar ciertas deudas de los prestatarios.
Abogados que participaron en la transacción: Juan Luis Avendaño (Socio). Gabriel Boucher (Asociado) y Maria Fernanda Lazo (Asociada).