Asesoramos a Kallpa Generación como prestatario en un préstamo puente de hasta US$ 130 millones otorgado por Deutsche Bank AG|JPMorgan Chase Bank y Banco Santander. Los recursos del préstamo fueron utilizados para pagar deuda de corto plazo y costos iniciales para la construcción y desarrollo del proyecto solar Sunny de 309 MW|ubicado en el distrito de La Joya|departamento de Arequipa.
Además|asesoramos a Kallpa Generación en la emisión de sus 5.875% Senior Notes due 2032 por US$ 500 millones bajo la bajo la Rule 144-A y la Regulation S del U.S. Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América|así como en la oferta de compra (tender offer) de sus 4.875% Senior Notes due 2026. Los recursos provenientes de los nuevos bonos se utilizará para (i) financiar una parte de la construcción del proyecto solar Sunny de 309 MW|situado en el distrito de La Joya|departamento de Arequipa|incluido el repago de ciertos préstamos bajo el préstamo puente|(ii) financiar la oferta de compra (tender offer)|(iii) financiar la redención de los bonos restantes que no fueron recomprados|y|(iv) fines corporativos generales.
Abogados de Miranda & Amado que participaron en la transacción: Gabriela Dañino (Socia)|Luis Marcelo De Bernardis (Socio)|Gabriel Boucher (Asociado) y Maria Fernanda Lazo (Asociada).