Asesoramos a los dealer managers en la estratégica oferta de Volcan Compañía Minera para canjear sus “4.375% Senior Notes due 2026” (“2026 Notes”) por nuevos “8.750% Senior Secured Notes due 2030” emitidos por USD 299,872,000. Además|participamos en la obtención de consentimientos para modificar los términos de los “2026 Notes”.
Volcan logró asegurar el canje del 81.37% de los “2026 Notes”|marcando un momento importante en la gestión proactiva de deuda y la optimización financiera de la compañía.
El equipo de Miranda & Amado estuvo liderado por el socio Juan Luis Avendaño|e incluyó al socio Alvaro del Valle|consejera Luzmila Zegarra y asociados Gabriel Boucher|Jeong Min Kim|Maria Fernanda Lazo|Luis Miguel Sánchez|Frank García|César Ramírez|Daniel Corzo y Vianka Villena.