Miranda & Amado ha asesorado en tres transacciones de empresas peruanas en los mercados globales de deuda que fueron anunciadas el último mes|que en conjunto superan los US$ 1,700 millones:
Oferta de Bonos subordinados de Banco de Crédito del Perú (BCP) por US$ 750 millones|en la que asesoramos a BofA Securities|Inc|Citigroup Global Market Inc|J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC como estructuradores.
Oferta de bonos corporativos garantizados de Hunt Oil Company of Peru L.L.C.|Sucursal del Perú|por US$ 630 millones|en la que asesoramos a BofA Securities|en calidad de Sole Global Coordinator|y a BofA Securities|Citigroup Global Markets|J.P. Morgan Securities y Credicorp Capital en calidad de Joint Bookrunners.
Oferta de bonos sostenibles de Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) por US$ 400 millones|en la que asesoramos a Citigroup Global Markets Inc.|Santander US Capital Markets LLC y SMBC Nikko Securities America|Inc. como estructuradores.
En lo que va del 2025|Miranda & Amado ha asesorado en 8 ofertas internacionales de bonos de emisores peruanos|sumando un total de US$ 4,000 millones. El éxito de estas operaciones es un mensaje claro de la confianza que muestran los inversionistas globales de deuda en la solidez de estas empresas y en los indicadores macroeconómicos de nuestro país.